12月8日，厦门港务（000905）发布公告聚美策略，公司对《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
本次交易标的资产作价为617,796.35万元，其中现金对价金额为92,669.45万元，股份对价金额为525,126.90万元。
同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过350,000.00万元，用于厦门港多式联运智慧物流中心项目、码头设备更新改造、翔安港区泊位工程、支付现金对价及补充流动资金。本次交易拟发行股份796,854,166股聚美策略，发行价格为6.59元/股。
截至2025年9月30日，上市公司总股本为741,809,597股。根据本次重组标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，本次交易中，发行股份购买资产拟发行股份数量为796,854,166股，本次交易完成后上市公司的总股本增加至1,538,663,763股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组前后上市公司股权结构变化情况如下：
本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为国际港务，实际控制人仍为福建省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。集装箱码头集团将成为上市公司的控股子公司，上市公司的资产规模及盈利能力将显著提升，符合上市公司及全体股东的利益。
厦门港务表示，本次交易前，上市公司主要从事散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务聚美策略，标的公司主要从事集装箱码头装卸与堆存业务，与上市公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应。
本次重组将国际港务下属的港口优质资产注入上市公司，有利于进一步完善上市公司主营业务结构，将上市公司打造为覆盖集装箱码头、散杂货码头、综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务商，促进上市公司主业规模化、集约化、协同化发展。本次重组有利于增强上市公司的综合竞争实力，提升上市公司企业价值。
厦门港务提示到，本次交易中，对标的资产采用资产基础法与收益法两种方法进行评估，并以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，而未采用基于未来预期的收益法的评估结果。因此，经交易双方协商，本次交易中未设置业绩补偿安排。若标的公司未来业绩出现大幅下滑等不利情形，可能对上市公司的股东权益造成一定的影响。
此外，标的公司主要为航运船舶提供港口装卸及配套服务，因此全球航运业的波动会对标的公司的经营业绩产生直接影响。报告期内，标的公司外贸业务收入占营业收入的比例分别为69.11%、71.85%和70.78%，其中北美航线业务收入占营业收入的比例分别为10.10%、10.55%和8.24%。
近年来国际政治、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级，有关国家对华关税政策频繁变动。截至本报告书摘要签署日，美国以芬太尼问题为由对自中国进口的商品加征的10%关税、以及“对等关税”中的10%关税仍在生效中，另24%的“对等关税”继续暂停实施一年。若未来国际贸易摩擦进一步加剧，有关国家继续加征关税，将对标的公司所涉及的码头运力和航线安排产生不利影响，从而影响标的公司吞吐量，进而影响标的公司的经营业绩。
业绩方面，厦门港务近两年净利润连续下降。2025年前三季度，公司营业收入为166.12亿元，同比下降7.67%；归母净利润为1.96亿元，同比增长3.12%；扣非归母净利润为1.58亿元，同比增长119.66%；基本每股收益0.26元。
二级市场上，截至12月9日收盘，厦门港务上涨10.00%报14.52元/股，总市值约107.71亿元。
来源：读创财经聚美策略
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